Få overblik over dine opgaver
Sådan får du overblik over dine opgaver i Coherta
Når du arbejder med mange forskellige leads og kunder, kan det hurtigt blive uoverskueligt at huske alle opgaver og deadlines. I Coherta kan du nemt få et samlet overblik via Taskboard. Her ser du alle dine opgaver, hvornår de skal løses, og du kan gå direkte til kundekortet for at arbejde videre.
Sådan finder du dit Taskboard
- Log ind i Coherta.
- Klik på dit navn i øverste højre hjørne af skærmen.
- Vælg Taskboard i menuen.
Hvad du kan se i Taskboard
- Alle dine opgaver samlet ét sted.
- Oversigt over deadlines, så du kan prioritere.
- Status på opgaverne, så du hurtigt ser, hvad der er åbent eller færdigt.
Arbejd direkte fra Taskboard
Når du klikker på en opgave, kommer du direkte ind på det tilhørende kundekort. Her kan du:
- Se alle kundens informationer.
- Opdatere notater eller status.
- Afslutte opgaven, når den er løst.
Fordelen ved Taskboard
Taskboardet gør det muligt at samle alle dine opgaver ét sted, så du ikke behøver at holde styr på dem manuelt. Du får et klart billede af, hvad der haster, og hvilke leads du skal følge op på, hvilket sparer tid og minimerer risikoen for at glemme vigtige opgaver.