Forstå felterne på opsætningssiden i Coherta

På opsætningssiden i Coherta vælger du, hvilke data der skal gemmes i Cohertas database og sendes videre til dit CRM-system (fx Pipedrive, HubSpot, Zoho m.fl.). Felterne er opdelt i to hovedgrupper:

• organization.* – information om virksomheden
• people.* – information om kontaktpersonen/medarbejderen

Nedenfor gennemgår vi hvert felt og forklarer, hvad det bruges til i Coherta og ved overførsel til CRM.

Virksomhedsfelter (organization.*)

Aktivering

• organization.enabled
  Styrer om virksomheden overhovedet skal oprettes/opdateres i dit CRM. Hvis feltet bruges i opsætningen, vil Coherta typisk kun sende virksomheden videre til CRM, når den er “enabled”.

Grundlæggende virksomhedsdata

• organization.vat
  Virksomhedens CVR-/VAT-nummer. Bruges som en unik nøgle i Coherta og ofte også til at undgå dubletter i CRM (samme virksomhed oprettes ikke flere gange).
• organization.name
  Virksomhedens navn. Bliver normalt mappet til CRM’ets standard “Account/Organization/Company name”-felt.
• organization.registration_date
  Stiftelsesdato/registreringsdato for virksomheden. Kan bruges til segmentering (fx “nye virksomheder”) og til rapporter i CRM.

Adressefelter

Coherta arbejder med både opdelt adresse (gade, postnummer osv.) og en samlet adresse. Det giver fleksibilitet i forhold til forskellige CRM-felter.

• organization.address.address
  Gade og nummer (fx “Nørregade 10”). Bruges til CRM-felter som “Street” eller “Address”.
• organization.address.postal
  Postnummer (fx “8000”). Bruges til segmentering på postnummer og til CRM-feltet “Zip/Postal Code”.
• organization.address.city
  By (fx “Aarhus C”). Bruges til geografi-segmentering og CRM-feltet “City”.
• organization.address.country
  Land (fx “Danmark” eller “DK”). Bruges i CRM til landefelt og til filtrering på marked/region.
• organization.address.state
  Region/delstat, hvis relevant (bruges typisk mest uden for Danmark). Kan mappes til CRM-feltet “State/Region”.
• organization.address.full_address
  Samlet adressefelt i én streng, fx “Nørregade 10, 8000 Aarhus C, Danmark”. Praktisk til CRM-systemer, der kun har ét adressefelt, eller til visning i lister og rapporter.

Kontakt- og onlineoplysninger

• organization.phone
  Hovednummer til virksomheden. Bruges til at udfylde telefonfeltet på virksomheds-/konto-niveau i CRM.
• organization.email
  Generel e-mail til virksomheden (fx info@…). Kan mappes til “Company email” eller et custom-felt i CRM.
• organization.website
  Virksomhedens hjemmeside-URL. Bruges både til berigelse i CRM og internt i Coherta til fx teknologi-detektion og analyser.
• organization.linkedin_url
  Link til virksomhedens LinkedIn-side. Gør det nemt at hoppe fra CRM direkte til virksomhedens LinkedIn-profil.
• organization.logo
  Link eller reference til virksomhedens logo. Bruges primært til visuel visning i Coherta, men kan også mappes til et custom-felt i CRM, hvis ønsket.

Beskrivelse og størrelse

• organization.summary
  Kort tekstbeskrivelse/resumé af virksomheden (fx branche, fokus, hvad de laver). Egnet til et “Description”/“About” felt i CRM for hurtig kontekst.
• organization.employees
  Antallet af ansatte i virksomheden (estimeret eller hentet fra eksterne kilder). Meget brugt til segmentering (SMB vs. Enterprise) og prioritering af leads i CRM.

Notifikationer og aktivitetsfelter

Disse felter bruges til at tælle og synliggøre, hvor “varm” en virksomhed er, baseret på nye signaler, ændringer eller hændelser Coherta har opfanget.

• organization.notifications.today
  Antallet af nye relevante signaler for virksomheden i dag. Kan mappes til et talfelt i CRM og bruges til at lave visninger som “virksomheder med nye signaler i dag”.
• organization.notifications.week
  Antallet af nye signaler inden for de sidste 7 dage. Velegnet til at spotte virksomheder med nylig aktivitet.
• organization.notifications.month
  Antallet af nye signaler inden for den sidste måned. Brug det til at identificere virksomheder, der ofte dukker op i overvågningen.
• organization.notifications.year
  Antallet af signaler inden for det seneste år. Godt til langsigtet overvågning og rapportering.
• organization.notifications.latest
  Typisk en reference til det seneste signal (dato/tekst/kode, afhængigt af opsætning). Bruges til hurtigt at se, hvad der sidst skete med virksomheden.

Job- og ansættelsesfelter

• organization.jobs.latest_hire
  Information om seneste registrerede ansættelse i virksomheden (fx titel eller navn). Anvendes især hvis du sælger til “nye i rollen” eller arbejder med rekruttering/HR-løsninger.
• organization.jobs.this_year
  Antal registrerede nyansættelser i indeværende år. Kan bruges som indikator for vækst og aktivitetsniveau.
• organization.jobs.open_positions
  Antal aktive stillingsopslag, Coherta har fundet for virksomheden. Relevante for fx rekrutteringsbureauer, jobportaler eller B2B-salg, der målretter vækstvirksomheder.

Leadkilde og lister

• organization.lead_source
  Angiver, hvor leadet kommer fra. I dette tilfælde sættes værdien til Coherta. Bruges i CRM til at kunne rapportere på, hvor leads stammer fra (kilde-rapportering).
• organization.lead_list
  Navnet på den liste/segment i Coherta, som virksomheden tilhører (fx “Marketingchefer i Jylland”). Kan mappes til et tekstfelt i CRM, så du kan filtrere og arbejde videre med samme segmentering dér.

Kontaktpersonfelter (people.*)

Aktivering

• people.enabled
  Styrer om kontaktpersoner skal oprettes/opdateres i CRM sammen med virksomheden. Når dette felt er aktivt, vil Coherta typisk oprette personer og linke dem til den tilhørende virksomhed i CRM.

Navnefelter

Kontaktpersoner håndteres både med opdelt navn og fuldt navn, så det passer til forskellige CRM-strukturer.

• people.name.first_name
  Fornavn på personen. Mappes til “First Name”/“Fornavn” i CRM.
• people.name.last_name
  Efternavn på personen. Mappes til “Last Name”/“Efternavn” i CRM.
• people.name.full_name
  Personens fulde navn i én streng (fx “Maria Gram Poulsgaard”). Bruges i systemer der kun har ét navnefelt, eller som visningsfelt i lister.

Kontaktoplysninger

• people.phone
  Direkte telefonnummer til personen. Bruges til at udfylde personens telefonfelt i CRM, så sælgere kan ringe direkte.
• people.email
  Personens e-mailadresse. Typisk mappet til det primære e-mailfelt i CRM, som bruges til udsendelser og 1:1-kommunikation.
• people.linkedin_url
  Link til personens LinkedIn-profil. Gør det hurtigt for sælgere at åbne profilen fra CRM og fortsætte dialogen på LinkedIn.

Stilling og ansættelse

• people.job_position
  Personens jobtitel (fx “Marketing Manager” eller “CEO”). Bruges til segmentering (fx beslutningstagere), målretning og personliggørelse af outreach i CRM.
• people.starting_date
  Dato for, hvornår personen startede i sin nuværende rolle. Meget værdifuldt hvis du arbejder med “ny i rollen”-triggere, follow-up flows eller tidsbaserede kampagner i CRM.

Hvordan felterne bruges i praksis

Når du har valgt, hvilke felter du vil bruge, kan de mappes til de konkrete felter i dit CRM-system. Typisk sker der følgende:

• Coherta holder alle organization.*-felter opdaterede på virksomhedsniveau i CRM.
• Coherta opretter og opdaterer people.*-felter som kontaktpersoner, koblet til den rigtige virksomhed.
• Felter som notifications* og jobs* giver ekstra lag af intelligens i CRM (hvem skal kontaktes først, og hvornår?).
• lead_source og lead_list gør det muligt at måle effekten af Coherta og arbejde videre med segmenter direkte i CRM.

Har du brug for hjælp til at mapppe felterne til et konkret CRM (fx Pipedrive, HubSpot eller Zoho), kan du oprette en separat guide eller kontakte supporten – opsætningen tager typisk kun få minutter pr. CRM.