Support Center

Guide: Sådan uploader og beriger du leads med CSV i Coherta

Kort definition

CSV-upload er en funktion, der gør det muligt at importere store mængder virksomhedsdata (leads) til Coherta på én gang. Databerigelse er den efterfølgende automatiske proces, hvor systemet matcher dine importerede data med Cohertas database for at tilføje manglende informationer som LinkedIn-profiler, økonomiske nøgletal og kontaktoplysninger.

Hvad består processen af?

For at få mest muligt ud af din lead-liste, består berigelsen af flere elementer:

  • Identifikationsnøgler: Data som CVR-nummer eller domæne, der bruges til at sikre et præcist match.
  • Øjeblikkelig berigelse: Systemet tilføjer kendte data med det samme ved import.
  • Løbende opdatering: En automatisk synkronisering, der kører hver nat kl. 00:01 for at sikre frisk data.
  • Social berigelse: Integration af LinkedIn-data for at give indsigt i beslutningstagere.
  • Liste-styring: Muligheden for at tilføje leads til eksisterende lister eller helt nye segmenter.

For at optimere din datakvalitet er det en fordel at forstå, hvordan CRM-integration kan automatisere flowet yderligere, eller hvordan Sales Ops bruger disse data til pipeline-styring.

Hvordan fungerer upload og berigelse?

Det er enkelt at komme i gang, uanset om du har et enkelt emne eller en hel database:

  1. Vælg importmetode: Tryk på knappen "Add Lead to List". Her får du valget mellem at tilføje et "Single Lead" eller "Upload CSV file".
  2. Upload og Match: Når du uploader din CSV-fil, bør du inkludere CVR-numre, da dette er den mest sikre måde at identificere den korrekte virksomhed på.
  3. LinkedIn Forbindelse: For at få adgang til person- og netværksdata skal du huske at tilknytte din LinkedIn-profil til din Coherta-konto.
  4. Berigelsescyklus: Data beriges øjeblikkeligt med eksisterende viden, og eventuelle nye opdateringer hentes ind ved den næste natlige kørsel kl. 00:01.

Hvis du ønsker at starte på en frisk, kan du oprette en tom liste ved at gå til "Find new Leads", filtrere på f.eks. Employees - More than 1.000.000 (hvilket giver 0 resultater i Danmark) og trykke "Save List". Herefter kan du uploade dine egne leads til denne rene liste. Dette er en effektiv del af en moderne GTM strategy.

Hvorfor er databerigelse vigtigt?

Rå data uden kontekst er sjældent værdifulde. Berigelse sikrer:

  • Højere præcision: Du undgår at række ud til de forkerte virksomheder.
  • Bedre konvertering: Med adgang til LinkedIn-data kan du personliggøre din outreach.
  • Tidsbesparelse: Manuel opslag af CVR-data og regnskaber elimineres helt.

Dette understøtter jeres RevOps ved at skabe et fælles datagrundlag på tværs af salg og marketing.

Hvordan bruges det i praksis?

En typisk workflow er at eksportere en liste over tabte leads fra sit CRM, uploade dem som en CSV til Coherta, og lade systemet opdatere listen med nye kontaktpersoner eller ændrede økonomiske forhold. Dette gør det muligt at køre named accounts kampagner på et altid opdateret grundlag.

Fordele og ulemper

Fordele:

  • Hurtig import af store datamængder.
  • Automatisk vedligeholdelse af data (natlige opdateringer).
  • Berigelse med værdifulde sociale profiler (LinkedIn).

Ulemper:

  • Kvaliteten af berigelsen afhænger af dit input (brug altid CVR-nummer hvis muligt).
  • Kræver aktiv LinkedIn-forbindelse for fuld datapakke.

Typiske misforståelser

  1. "Jeg skal uploade mine filer hver dag": Nej, når først leadet er i en liste, opdateres det automatisk hver nat kl. 00:01.
  2. "Navnet er nok til at finde virksomheden": Navne kan være ens; CVR-nummeret er den eneste unikke nøgle, der sikrer 100% præcision.
  3. "LinkedIn data kommer af sig selv": Du skal aktivt have tilføjet din LinkedIn-konto i indstillingerne for at aktivere denne del af berigelsen.

FAQ

1. Hvornår opdateres mine leads med de nyeste data? Systemet kører en automatisk berigelsesproces hver nat kl. 00:01, så dine lister altid er friske, når du starter arbejdsdagen.

2. Hvorfor kan jeg ikke se LinkedIn-data på mine leads? Dette skyldes oftest, at din LinkedIn-profil ikke er tilknyttet din bruger. Gå til indstillinger og tilføj din profil for at låse op for denne data.

3. Kan jeg tilføje leads til en tom liste? Ja. Den nemmeste måde er at lave en søgning, der giver 0 resultater (f.eks. med et ekstremt højt medarbejderfilter), gemme listen, og derefter bruge "Add Lead to List" funktionen.

Med den rette dataplatform kan du bruge CSV-upload og automatisk berigelse til at identificere de mest relevante virksomheder, kvalificere leads og optimere din pipeline, så dit salg bliver mere præcist og effektivt.