Support Center

Brug af Subforms i Zoho CRM Leads

Denne guide viser, hvordan du bruger Zoho CRM Leads Subforms sammen med Cohertas People-data, så aktive personer automatisk kan indsættes som rækker i en subform på dine Leads.


Formål

Når opsætningen er korrekt, kan Coherta overføre People-data til en Subform i Zoho CRM Leads, fx:

  • Fornavn

  • Efternavn

  • Fulde navn

  • Email

  • Telefon

  • LinkedIn URL

  • Jobtitel


Del 1: Find API-navne i Zoho CRM

For at mapping virker, skal du bruge API-navne (ikke felternes labels/visningsnavne).


A) Find API-navne i Zoho UI

  1. Gå til Setup

  2. Find Developer Space eller API-sektionen

  3. Åbn CRM API / API Names

  4. Vælg Leads

  5. Find:

    • Subform-feltet på Lead (det felt der indeholder subformen)

    • De ønskede felter inde i selve subformen

Notér API-navnene.


B) Alternativt: Find API-navne via Zoho API (metadata)

Hvis du arbejder teknisk eller vil være 100% sikker:

  1. Hent felter for Leads:

    • GET /crm/v2/settings/fields?module=Leads

  2. Find det felt, der er en subform – og læs feltets api_name.

  3. Hent derefter felter inde i subformen:

    • GET /crm/v2/settings/fields?module=

Notér API-navnene for subformens interne felter.


Del 2: Opsæt mapping i Coherta

Når du har API-navnene klar, skal du sætte mapping op i Coherta:

  1. Klik på Plugins

  2. Klik på Zoho CRM Leads

  3. Klik på Integration Mapping

  4. I people.enabled skal der stå 1
    (Dette aktiverer overførsel af People-data)

  5. I people.extra skriver du API-navnet på Subform-feltet fra Zoho Leads
    (Altså subformen som People-data skal indsættes i)

  6. Udfyld følgende felter med de respektive API-navne fra subformen i Zoho CRM:

    • Firstname

    • Lastname

    • Fullname

    • Email

    • Phone

    • LinkedinURL

    • job_position


Eksempel på hvordan det bør se ud

Forestil dig, at din subform på Leads hedder:

  • Label i Zoho: “Contacts”

  • API-navn: Contacts_Subform


Og felterne inde i subformen har API-navne som:

  • First_Name

  • Last_Name

  • Full_Name

  • Email

  • Phone

  • LinkedIn_URL

  • Job_Title


Så udfylder du i Coherta:

  • people.enabled = 1

  • people.extra = Contacts_Subform

  • Firstname = First_Name

  • Lastname = Last_Name

  • Fullname = Full_Name

  • Email = Email

  • Phone = Phone

  • LinkedinURL = LinkedIn_URL

  • job_position = Job_Title


Typiske fejl (og hurtige fixes)

1) Mapping bruger labels i stedet for API-navne

Hvis du fx skriver “First Name” i stedet for First_Name, vil Zoho ignorere værdien.

Fix: Brug altid API-navne.

2) Forkert people.extra

people.extra skal være subform-feltets API-navn på Lead, ikke navnet på et internt felt.

Fix: Find subform-feltet under Leads-metadata og brug dets api_name.



Tjekliste

Inden du tester, bekræft:

  • Du har API-navnet på subform-feltet på Leads

  • Du har API-navnene på felterne inde i subformen

  • people.enabled = 1

  • people.extra er udfyldt med subformens API-navn

  • Firstname/Lastname/Fullname/Email/Phone/LinkedinURL/job_position matcher Zoho subform-felternes API-navne


Resultat

Når dette er sat op, vil Coherta kunne indsætte People-data som én eller flere rækker i din valgte Zoho CRM Leads Subform.