Sådan sætter du Zoho CRM Leads op med Coherta

Denne guide viser, hvordan du forbinder og mapper Zoho CRM Leads i Coherta.
Du skal først finde API-navnene på dine felter i Zoho, og derefter indsætte dem i Cohertas Integration Mapping.

1) Find API-navne i Zoho CRM

Når du mapper felter i Coherta, skal du bruge felternes API-navne fra Zoho (ikke kun visningsnavnene).

Sådan finder du API-navnet:

1. Log ind i Zoho CRM.

2. Gå til:
   Setup (tandhjul) → Customization → Modules and Fields

3. Vælg modulet:
   Leads

4. Klik på det felt, du vil mappe.

5. Find feltets API Name i feltets detaljer.

Tip: Hvis du ikke kan se API Name med det samme, så åbner det sig typisk i feltets konfigurationspanel / højre side.
Alternativt kan du også finde det via Zoho’s feltsoversigt i Leads-modulet under “Fields”.

2) Opsæt Integration Mapping i Coherta

Når du har fundet API-navnene:

1. Klik på Plugins

2. Klik på Zoho CRM Leads

3. Klik på Integration Mapping

4. Sørg for at:

   • organization.enabled = 1
     (fordi vi overfører Company/Organization data)

5. Match alle relevante felter med deres Zoho API-navne.

3) Vigtige noter om mapping-format

• Coherta-felter skrives som nøgler (fx organization.name)

• Zoho-felter indsættes som API-navne.

• Nogle Coherta-felter kan have:

  • 0 for deaktiveret / ingen overførsel

  • eller et konkret Zoho API-navn

• Hvis du vil mappe til flere Zoho felter i samme Coherta-felt, kan du bruge kommasepareret format (som i eksemplet nedenfor).

4) Coherta → Zoho felter (Organization)

Her er standardfeltlisten for organization.
Brug Zoho API-navne fra din egen Leads-opsætning.

Nogle af Zoho-navnene nedenfor ligner standardfelter/labels. Du skal altid validere dem i din egen Zoho-konto.

Standard mapping-oversigt

Coherta felt	Eksempel på Zoho felt/API-navn	Bemærkning
organization.enabled	1	Skal være 1 for at aktivere overførsel
organization.vat	0	Kræver ofte eget felt i Zoho (se specialfelter)
organization.name	Company,Last_Name	Eksempel på kombineret mapping
organization.registration_date	Designation	Brug dit rigtige API-navn
organization.address.address	Street
organization.address.postal	Zip_Code / Zip Code	Afhænger af opsætning
organization.address.city	City
organization.address.country	Country
organization.address.state	State	Står dobbelt i listen – kun ét er nødvendigt
organization.address.full_address	organization.address.full_address	Typisk kræver custom felt i Zoho
organization.phone	Phone
organization.email	Email
organization.website	Website	Hvis du har feltet
organization.linkedin_url	LinkedIn_URL	Ofte custom felt
organization.logo	Lead_Image / Lead Image	Afhænger af Zoho-konfiguration
organization.summary	Description	Ofte bedst match i Leads
organization.employees	No_of_Employees
organization.notifications.today	0	Typisk internt Coherta-felt
organization.notifications.week	0
organization.notifications.month	0
organization.notifications.year	0
organization.notifications.latest	Latest_Notification	Kræver ofte custom felt
organization.jobs.latest_hire	Latest_Hire	Kræver ofte custom felt
organization.jobs.this_year	0
organization.jobs.open_positions	0
organization.lead_source	Lead_Source
organization.lead_list	Lead_List	Kræver ofte custom felt

5) Specialfelter fra Coherta (skal oprettes manuelt i Zoho)

Coherta har en række “ekstra” felter, som ikke nødvendigvis findes i Zoho som standard.
Hvis du vil have dem overført, skal du:

1. Oprette et tilsvarende custom field i Zoho Leads

2. Notere feltets API Name

3. Indsætte API Name i Cohertas Integration Mapping
   

Eksempel: CVR/VAT

Det kan være en stor fordel at få CVR-nummeret med over.

• Opret fx et custom felt i Zoho:

  • Label: CVR

  • Type: Single Line

• Find det nye felts API Name

• Indsæt det i Coherta under:

  • organization.vat

6) Anbefalet minimumsmapping

For at få en god, brugbar integration anbefales det mindst at mappe:

• organization.name

• organization.vat (hvis du opretter CVR-felt i Zoho)

• organization.phone

• organization.email

• organization.website

• organization.address.address

• organization.address.postal

• organization.address.city

• organization.lead_source

7) Hurtig tjekliste

• Jeg har fundet API-navne i Zoho Leads

• Jeg har sat organization.enabled = 1

• Jeg har matchet de vigtigste Company-felter

• Jeg har oprettet custom felter i Zoho til Coherta-specialfelter (fx CVR)

• Jeg har indsæt de nye API-navne i Coherta

8) Typiske fejl

1) Brug af visningsnavn i stedet for API-navn
→ Integration virker ikke korrekt.

2) Manglende custom fields i Zoho
→ Coherta-feltet kan ikke landes i Zoho.

3) organization.enabled står ikke til 1
→ Company-data bliver ikke overført.