01
Vælg kampagnen i BlueNordix
Start i BlueNordix under Campaigns, og find den kampagne, som Coherta skal sende berigede stakeholders til.
BlueNordix stakeholder-overførsel.
En installérbar playbook, hvor Coherta finder og beriger stakeholders, før de sendes videre til BlueNordix. Kundens BlueNordix URL, Campaign ID og API-token følger ikke med i playbooken.
Workflowet i playbooken.
Playbooken installerer arbejdsgangen uden kundespecifikke BlueNordix settings. Efter installation udfyldes forbindelsen i workflow-builderen.
-
01
Opportunity starter flowet
Kampagnen bruger Cohertas automatiske emnegrundlag. Når en relevant stakeholder kommer ind i kampagnen, starter workflowet direkte fra Opportunity-noden.
-
02
Stakeholderen lægges i monitoring
Før overførslen til BlueNordix bliver personen tilføjet til Stakeholder Monitoring, så data og kontekst kan håndteres samlet.
-
03
Data beriges før overførsel
Enrich-trinnet opdaterer stakeholderen med de data, BlueNordix skal modtage. Det sikrer, at telefonteamet får et mere komplet emne.
-
04
Send to BlueNordix er klar, men tom
Noden installeres uden URL, Campaign ID og API-token. De konkrete værdier indtastes først i den installerede campaign.
BlueNordix-opsætningen trin for trin.
Screenshotsene viser, hvor Campaign ID, API-token og Coherta workflow-felterne findes. Token-billedet er redigeret, så den konkrete nøgle ikke vises offentligt.
02
Find Campaign ID i URLen
Når kampagnen er åben, ligger Campaign ID i URLen. Det er det ID, der senere udfyldes i den installerede Coherta workflow-node.
03
Gå til Indstillinger
Åbn BlueNordix Settings for at finde integrationsområdet, hvor API-adgangen administreres.
04
Åbn Integrationer
Under Integrationer findes den personlige API-token, som bruges af den konkrete kundeopsætning.
05
Kopiér API-token
Tokenen skal først indtastes efter playbooken er installeret. Den følger ikke med ud i selve playbooken.
06
Installer workflowet i Coherta
Workflowet lægger stakeholderen i monitoring, beriger data og sender derefter personen videre til BlueNordix.
07
Udfyld BlueNordix-felterne
Efter installation åbnes Send to BlueNordix-noden, hvor BlueNordix URL, Campaign ID og API-token udfyldes for den konkrete konto.
Det følger med ved installation.
Playbooken er lavet til at kunne genbruges uden at lække kundespecifik integration eller API-adgang.
Fire noder i rækkefølge
Opportunity, Add to Stakeholder Monitoring, Enrich lead in Stakeholder monitoring og Send to BlueNordix.
Automatisk målgruppe
Playbooken installeres med automatisk emnegrundlag fra LinkedIn profilopsætningen, så der ikke følger prepared Opportunities med.
Settings udfyldes lokalt
BlueNordix URL, Campaign ID og API-token skal tilføjes i kundens egen campaign efter installation.
Installer BlueNordix-playbooken.
Workflowet bliver forvalgt i Coherta Campaigns. Efter login kan kunden udfylde de konkrete BlueNordix settings i den installerede campaign.