Guide: Lær hvordan du tilpasser kolonnerne i dine leadlister i Coherta. Skab unikke visninger med de nøgletal og virksomhedsdata, der er relevante for dig.
Introduktion: Fuld kontrol over dine data
I Coherta har du fuld kontrol over, hvordan dine leadlister skal se ud. Vi ved, at behovet for information ændrer sig alt efter, om du er i gang med opsøgende salg eller foretager en dybdegående markedsanalyse. Derfor kan hver eneste liste tilpasses individuelt, så du altid får vist de oplysninger, der er mest relevante for netop dén opgave, du sidder med.
Denne fleksibilitet sikrer en højere effektivitet i din leadhåndtering, da du slipper for at navigere i overflødige datafelter.
Sådan tilpasser du dit kolonne-setup
Det tager kun få klik at skræddersy din visning. Følg disse trin:
- Åbn den leadliste, du ønsker at tilpasse, i menuen til venstre.
- Klik på "Settings" (tandhjulsikonet) i øverste højre hjørne af listen.
- Her kan du frit til- eller fravælge de kolonner, du ønsker at se for netop denne liste.
Vigtigt: Dine ændringer gælder kun for den valgte leadliste. Det betyder, at du kan have helt forskellige setups på tværs af dine projekter, hvilket gør det nemt at adskille dine arbejdsprocesser.
Eksempel på forskellige setups
For at illustrere hvordan du kan bruge denne funktion til datadrevet salg, kan du overveje disse to scenarier:
- Salgslisten: Her vil du typisk fokusere på kontakt og fremdrift. Du kan vælge at vise Company Name, Stage (fra din salgspipeline), Company Phone og Website.
- Analyselisten: Her dykker du måske ned i regnskabsdata for at vurdere potentiale. Her kan du i stedet fokusere på Number of Employees, Profit Before Tax og Profit After Tax.
Fordelen ved unikke kolonner
Når du arbejder med virksomhedsdata, er relevans nøglen til hastighed. Ved at minimere støjen på skærmen opnår du:
- Bedre fokus: Du ser kun de nøgletal, der giver værdi i den aktuelle situation.
- Hurtigere kvalificering: Du kan lynhurtigt vurdere leads ud fra din Ideal Customer Profile (ICP) uden at scrolle horisontalt.
- Professionelt workflow: Dit Taskboard og dine lister arbejder sammen om at præsentere de mest kritiske informationer først.
FAQ om kolonne-tilpasning
Gemmes mine indstillinger til næste gang?
Ja, Coherta husker dit unikke kolonne-setup for hver enkelt liste, så du ikke skal starte forfra, hver gang du logger ind.
Kan jeg ændre rækkefølgen på kolonnerne?
Ja, under indstillingerne kan du ofte også prioritere, hvilke data der skal vises først i dit overblik, så de vigtigste KPI'er altid er længst til venstre.
Påvirker det min CRM-synkronisering?
Nej, din visning i Coherta er uafhængig af din dataintegration. Systemet synkroniserer stadig de bagvedliggende data til dit CRM, selvom du har skjult dem i din lokale visning.
Skab dit personlige overblik i dag
Gør din hverdag mere overskuelig ved at skræddersy dine lister nu. Log ind i Coherta og klik på "Settings" på din vigtigste liste, eller prøv Coherta gratis for at se, hvordan du kan opbygge det perfekte salgs-dashboard.